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智能终端是计算机数字产品的一个产业集群，是国家发展数字经济战略的重要产业领域。智能终端产品，通常具有智能操作系统的嵌入式计算机设备，可以连接公共互联网，并具有丰富的多媒体处理以及人机交互的处理能力，通常包括智能手机、平板电脑、VR/AR设备、智能家居、无人机、智能驾驶、智能交通、智能穿戴等。近年来，随着人工智能、物联网、大数据等技术的快速发展，全球智能终端市场不断发展，产品种类不断增多。目前，全球智能终端市场领域，已经从传统数字终端，扩展到音像视频、数字办公、工业控制等具备高速中央处理器、智能操作系统、多种智能技术设备、可实现智能感知、实时交互、大数据服务等功能的新兴互联网产品等。一、智能终端的产业链智能终端是当今表现最为活跃的产业集群，不仅市场份额巨大而且覆盖的应用场景广泛，涉及的行业领域众多。智能终端作为人机交互的重要工具，正逐步渗透到人们生活和工业生产各个方面，这主要体现在三大行业领域：消费电子领域，物联网领域，产业应用领域。按照智能终端上中下游产品类型划分，其产业集群如图1所示：图1智能终端上中下产业集群图谱由于智能终端涉及多学科交叉式技术，产业分工较细，其产业链的最大特点是，供应链长、细分链多、复杂度高。以智能手机为例，任何一款智能手机涉及的供应商少则几十个，多则数百个。图2是一个典型的智能手机产业链中电池与显示屏的产业链图谱，而显示屏产业链中的触摸屏模组又细分导电玻璃、透明导电膜、透明光胶、导电银浆、玻璃盖板、连接构件等，见图3与图4。图2智能手机产业链图谱示例图3智能手机显示屏模组细分产业链及头部企业图谱图4智能手机触摸屏细分产业链及及头部企业图谱从图3和图4细分产业链图谱中的关键节点生产商可知，目前我国智能手机关键件对外依存度仍然较高，主要集中在高端材料、智能终端处理器、制造及检测设备、高端专用芯片等领域，其中仅摄像头的对外依存度就高达90%，见图5所示。图5智能手机触摸屏细分产业链图谱二、智能终端市场发展现状笔记本(平板)电脑随着国家网络基础设施建设的不断完善升级，尤其是5G通讯技术的推广应用，我国智能终端产业整体上得到快速发展，其中增长突出的主要集中在笔记本(平板)电脑、智能家居、VR/AR设备、智能手表和无人机等行业领域，见表1：表12017-2021年我国智能终端市场数据由表1可知，2021年我国笔记本电脑呈现爆发式增长，这是由于新冠疫情的影响，居家办公和在线教育呈常态化，出货量同比实现了21.86%的增长，这一趋势与全球笔记本(平板)电脑出货量增长26.30%的情况大致相同。在5G应用的快速发展下，云服务组件的广泛普及，云端开始承担更多的计算功能，笔记本(平板)电脑向着更加轻薄化、智能化、专业化的方向发展。万物互联作为未来发展的趋势，笔记本电脑将会扮演更加重要的角色，预计未来五年，笔记本(平板)电脑作为微型化、便捷化的智能工具，将在更高性能的芯核配置和不断创新的设计上，各种类型的游戏本、商务本、轻薄本、二合一本、设计师本、折叠/双显示屏本等产品会层出不穷，市场规模不断扩大。当前，全球笔记本(平板)电脑生产制造呈现集中化趋势，行业主要厂商将进一步集中于联想、惠普、戴尔、苹果、宏碁等知名品牌。统计数据显示，2021年全球前五大生产商的市场份额已经达到79%，其中联想24%、惠普22%、戴尔17%、苹果9%、宏碁7%。智能手机到目前为止，我国已拥有全球第一大规模的智能手机市场，尤其是近几年农村信息化基础建设较快，我国智能手机用户规模呈稳中上升的趋势，出货量不断增长。然而，受新冠疫情影响，近两年我国智能手机行业表现不太景气，出货量逐渐跌落。数据显示，2020年我国智能手机的出货量跌落为近五年最低值的3.26亿部，2021年出货量较上年增长0.03亿部，2022年1-5月智能手机出货1.06亿部，同期相比下降27.0%，预计2022全年出货量或与上年相比有所下降，与全球2022前三季同比2021年下降8.8%的跌幅将大致相同。目前，我国智能手机市场销售类型主要为5G手机，国外智能手机在我国的占有率逐步下降。国家统计数据显示，2022年1-5月我国5G手机出货量8620万部，同比下降20%，但销往东南亚和第三世界国家的数量有所上升。从生产制造模式来看，与笔记本(平板)电脑大体相同，目前手机的ODM代工模式发展较为成熟。我国智能手机ODM/EMS的市场出货量大约在70%以上，其中2020年约有75%的份额是由ODM/EMS厂商生产，约有65%由ODM模式生产。由于ODM模式在研发效率、成本控制等方面的优势，未来ODM的渗透率有望进一步提升。智能家居近几年智能家居从智能终端市场异军突起。智能家居是通过物联网技术连接的数字化家居设备，是以家庭住宅为应用场景，利用综合布线技术、网络通讯技术、电子信息技术、安防技术、自控技术、人工智能技术、音视频技术等，将与家居生活有关的设施集成，构建高效的家居设施与家庭日常事务管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性，并实现环保节能的居住环境。在新基建的背景下，随着人工智能、物联网等技术的快速发展与应用，我国智能家居正逐渐从单体智能进入集成化网络化阶段，行业规模不断扩大，产业逐渐步入高质量增长期。无人机无人机是利用无线电遥控装置和自备程序控制装置操纵的不载人飞行器，按照应用领域不同可分类为军用与民用两个大类。其中，民用无人机可进一步分为工业级无人机和消费级无人机。数据显示，在我国无人机市场中，民用无人机占主导，市场占比高达60%，军用无人机占比为40%。近年来，我国民用无人机受益于国家政策的大力支持以及相关技术的快速提升，得到了高速发展，并逐渐成为全球无人机行业重要的板块之一。2021年，我国民用无人机、消费级无人机、工业级无人机市场规模分别已达到869、391、478亿元，预计未来无人机还将呈现高速增长的态势。VR/AR设备随着5G商用加速到来，在计算机图形、立体显示、传感器、数字裸眼、多媒体等技术的推动下，开启了VR/AR设备产业发展的新一轮热潮。VR/AR的应用范围从直播、游戏、影视等消费娱乐行业，加速向工业、医疗、教育、军事等垂直领域渗透，呈现爆发式增长。2021年全球VR/AR规模，从2017年的45.4亿元快速增至545亿元，预计未来5年VR/AR设备的复合增长率将达42%。三、宜宾智能终端发展现状(1)宜宾智能终端从无到有的快速发展十三五期间，宜宾智能终端作为“5+1”产业集群重点发展的新兴产业，在“双轮驱动”战略计划的推动下得到快速的发展，实现了无中生有、强势崛起。极米、朵唯、苏格、康佳、泽平电子等230多个品牌企业签约入驻宜宾，并快速形成智能终端产业体系，对宜宾产业结构优化及社会经济发展做出了重要的贡献。2020年，宜宾智能终端产业在全市规上工业总产值的占比达11%，对全市GDP增长的贡献率达到18.8%，对工业增长的贡献率更是达到惊人的40%。2021年，宜宾智能终端产业得到进一步快速发展，81家规上智能终端企业共实现营收456亿元，其中手机总产量7227万台，全市61家智能终端企业实现进出口总值151.8亿元，宜宾智能终端产业在主要新兴产业中已经占一席之地。宜宾智能终端产业可分成两大类：一类是通过产业转移从深圳等地引入的智能终端组装类企业，另一类是通过极米等企业逐渐发展起来的智能终端配套企业，其中智能手机在宜宾智能终端产业的比重占据主导地位，仅手机零部件及其整机组装的产值已占移动智能终端制造总量的50%左右。目前，宜宾智能手机产业，主要围绕手机整机制造为核心，从基础结构件、电源组件、触摸屏、触控模组、基础电子、设计制造(代工)等产品，已经形成了较为完整的智能手机产业链形态，宜宾产业链图谱及相关节点企业可见图6：图6宜宾智能手机产业链图谱及核心企业同时，宜宾智能终端产业依托智能手机产业链，进一步横向拓展到新型显示、智能家居、智能穿戴等泛智能终端领域，从而使得宜宾智能终端产业体系更加丰满。(2)宜宾智能终端产业进一步发展面临的问题智能终端的技术基础主要涉及电子信息、半导体芯片技术、计算机技术、显示技术等，属于高新技术产业。由于宜宾本地的电子信息制造仍然处于初步发展阶段，智能终端产业进一步发展还面临一些需要解决的问题，主要表现在以下几个方面：一是产业链还不够完善由图6可知，作为宜宾智能终端主导产业的智能手机，其产业链中的芯片设计制造、关键元器件等核心节点缺失，高附加值产品基本没有本地企业或入驻企业，关键环节的对外依存度极高。二是高大强的三不状态明显目前，宜宾智能终端整体水平还不够高、规模还不够大、技术实力还不够强，与成都智能终端产业集群规上企业的7000亿规模，与重庆智能终端产业生态圈行业总产值的7000亿规模，与绵阳新型显示、集成电路、超清视频的千亿产业集群规模，相比还有很大差距。三是智能终端产业层次较低支撑智能终端的电子信息产业还处于中低端制造层面，整体利润率较低，配套企业多元化供应不足，本地配套率仅在20%左右，产业形态以组装为主，多数企业产品结构单一，产品门类主要集中于普通手机和中低端智能手机。最为担心的是，目前中低端手机全球市场开始进入萎缩阶段，一批中低端手机企业的产品也将进入生命周期末端，这是宜宾需要提前预判和高度注意的问题。四是自主研发创新能力较弱在智能终端产业链技术群中，具有自主品牌和自主知识产权的产品较少，市场的竞争力不强，部分企业缺乏技术创新意识，自主研发创新能力弱，科研成果转化率低，产学研创新体系尚未真正建立，关键技术环节受制于人。五是生产制造系统技术水平不高智能终端制造企业的设备技术和生产系统，总体还处于机械化流水作业的技术水平，多数企业生产系统数字化、信息化、网络化、智能化程度还较低，物联网、工业互联网、大数据等尚未形成规模，企业转型升级的任务仍然任重道远。六是技术人才资源缺乏智能终端产业是知识和技术密集型产业，技术人才是智能终端产业发展的重要支撑。目前，宜宾大学城、科创城虽然发展较快，但其人才技术溢出效应不明显，高端技术人才资源缺乏，企业普遍存在研发人员难引进、留不住的现象。四、进一步加快宜宾智能终端产业发展的建议(1)着力推进智能终端产业结构的进一步优化坚持宜宾“5+1”产业集群重点发展战略，把智能终端产业结构的优化升级作为近期工作的重点。树立新型工业化产业链思维，着力补链强链，从优化产业结构的角度实施“靶向培育”行动，重点推进中低端向端高跃迁的行动计划，通过产业转移和产业培育加快弥补产业链关键环节的缺失问题。(2)增强智能终端的产业技术能力和创新能力依托大学城、科创城优势，深化校地创新融合发展战略。制定专项政策，加大R&D投入力度，以提升智能终端产业技术能力和创新能力为主线，聚焦智能终端发展面临的共性技术、核心技术、关键技术实施专项研发工程，着力推进和完善产学研一体化创新体系。(3)加大智能终端产业新型基础设施建设力度加快智能终端产业信息化进程，着力提高企业信息化水平。实施以数字化、网络化、智能化促进企业生产系统转型升级的示范工程，面向智能终端产业集群，建设宜宾智能终端工业数据中心、工业互联网中心等技术服务平台。产业园区要加快建设面向产业链、供应链的信息服务平台，建设工业智慧云关的联接入平台，分享我国以及全球头部企业的工业智能技术成果。(4)实施区域创新合作计划跟踪产业发展的前沿，加强与成、渝、绵及长三角、珠三角等电子信息、智能终端领先发展区域合作，实施区域协同创新战略，建立跨区域协同创新、产业联动的合作机制和转向发展基金。(5)实施人才战略、培育造就人才实施人才战略，建立产业人才队伍培育、高端技术人才引进的有效机制，面向智能终端加快培育造就企业家经营管理人才群体，加速培养创新型人才、新一代技术工人队伍。完善校企职业培训合作模式，拓宽人才引进渠道，加大推进校市、校企战略合作、持续合作的力度，利用国家发展高端工程人才教育的时机，推进校地校企联合培养高层次工程学位技术人才的工作。数据来源：中国智能终端行业发展与投资预测报告中国半导体行业协会行业分析报告中商产业研究院数据分析报告宜宾市经济和信息化局宜宾三江新区工业和服务业局宜宾市智能制造行业协会责编：龙伟宜宾市智能制造行业协会专家委员会特约专家四川大学原副校长/教授、博士生导师、四川省学术带头人监制：周剑宏四川省智能终端联盟理事长宜宾市智能制造行业协会会长
2023-02-03
党的二十大报告明确指出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。6月8日，习近平总书记来川来宜视察期间强调，推进科技创新，要在各领域积极培育高精尖特企业，打造更多“隐形冠军”，形成科技创新体集群。芯片技术、5G技术、操作系统、屏显影像技术、人工智能算法……当前，智能手机领域仍处于技术创新集成期，产品更新迭代频繁，新技术、新应用、新场景层出不穷，行业联合、厂商联合、校企联合攻关成为常态。2021年，宜宾手机产量突破7200万台，占全省半壁江山以上，更多的智能手机在宜宾研发并生产，惠泽全球亿万家庭。宜宾，正成为全国重要的智能制造产业能级。2022年10月20日，宜宾市智能制造行业协会“产教融合分会”筹备会在企业家之家顺利召开，标志着宜宾智能制造产教融合事业再上新台阶。西南腹地，长江首城。宜宾，作为一座昔日资源型城市，短短数年，华丽“变身”、圆梦三江，背后镌刻着一场拼搏奋进的产业“革命”，映射着一次脱胎换骨的思想革新。1宜宾“产教融合”发展情况产业的发展需要人才和科技的支撑。2016年前，全区没有一所高校和科研院所，企业发展、地方发展急需打破人才的束缚。宜宾市第五次党代会同步作出了“实施科教兴市、人才强市战略，建设宜宾大学城和科技创新城”重大决策部署，开启了宜宾“双城”建设的大幕。时年，宜宾市委、市政府决定在临港经开区拿出36平方公里成熟土地建设大学城和科技创新城。2018年，四川轻化工大学白酒学院率先落户临港，并完成了“8个月‘交钥匙’，9个月开学”的艰巨建设任务。短短数年，龙头山下，巍巍学府、书声朗朗。“大学城”成功引进四川大学、电子科大、西南大学、西南交大、成都理工等12所高校落地办学，在校大学生从2.57万人增至9万人；“科创城”引进欧阳明高、邓中翰等2个院士工作站（创新中心）和中国人民大学长江经济带研究院、宜宾上交大新材料研究中心等13家产研院，获批全省首个厅市共建智能终端四川省重点实验室、四川省博士后创新实践基地等省级及以上创新（研发）平台24个。建成智能终端四川省重点实验室等省级以上研发（孵化）平台120个，科技对经济增长贡献率提升至58%，成为全国首批、西南地区唯一的国家产教融合型试点城市和全省唯一的学教研产城一体化试验区。与此同时，极米、朵唯、苏格、康佳、酷比、中车、凯翼、一电、四川时代……一批耳熟能详的智能制造企业先后落户宜宾。今年上半年，仅宜宾三江新区智能终端产业实现产值206亿元，增长11%，工业用电量6.1亿度，增长162.3%，成功抢占以智能终端延伸拓展信息服务业的数字经济新蓝海。在此背景下，不仅“宜宾造”手机畅销海内外，汽车、投影仪、无人机、动力电池等一大批前沿科技产品同样誉满世界，成为宜宾新的“名片”。依托“双城”建设，仅三江新区就累计培育朵唯、酷比、凯翼等国家高新技术企业65家，壹星、微盾等国家科技型中小企业181家，京龙光电、格莱特等省级瞪羚企业3家，京龙光电、锂宝等国家级专精特新“小巨人”企业5家。龙头山脚下，一侧是规模宏大的“双创城”，一侧是企业连片的智能终端产业园，一侧是满怀创新思维的莘莘学子，一侧是急需新技术新应用加持的高新技术企业，他们相距短短数公里。从产业培育之初，两地交往日益密切，诸多企业陆续开展“产教融合”尝试，并取得一定成绩，但仍缺乏一个整合各方资源、系统合作、长效机制的交流平台。基于此，2022年10月20日，宜宾市智能制造行业协会“产教融合分会”筹备会在企业家之家顺利召开。标志着宜宾智能制造产教融合事业再上新台阶。2产教融合分会的目的2021年7月，宜宾成功创建国家产教融合试点城市，成为全省唯一。2021年10月，宜宾市第六次党代会提出，要加快建设国家产教融合示范区，健全产教融合创新机制，推动教育链、创新链、人才链与产业链有机融合。2022年10月，市政府印发《深化产教融合改革高质量建设国家产教融合示范市实施方案》，作出构建全域融合示范新格局、构建全域融合示范新格局、健全协同育人示范新机制、打造协同合作示范新平台的战略布局，明确指出：到2025年，将三江新区打造为国家产教融合示范区，建成国家产教融合示范市。“产教融合分会”的成立，是学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川来宜视察重要指示精神的生动实践，是落实市委、市政府关于决策部署的务实之举。“产教融合分会”由本会各高校、职校、孵化机构等单位牵头组成，将充分发挥“大学城”“科创城”优势，纵深推进产教深度融合，助推智能制造行业良性发展。分会致力于加速达成产教融合命运共同体，形成教育和产业良性互动和双赢局面；旨在搭建“产、学、研、用”合作交流的桥梁和纽带，将企业与学校紧密联系起来，学校、研究院与孵化器合作共赢。在人才培养、创新创业培训、实习实训、创新型企业孵化、项目申报合作、联建实验室、技术工程技术中心、产品项目研发、科技成果转移转化等方面聚合资源、搭建平台、促进合作挥重要作用。同时，分会还将配合宜宾市委人才和大学城工作局一起为苏格、康佳、智威、朵唯、川南轨道交通、中车、凯翼、一电企业授“产教融合实训基地”牌子。新时代，智能制造与高职高校间深度融合进而开发拓展新的发展空间，是促进双方良心互动、合作共赢必然选择，未来，依托分会，推动行业深度转型、提高科创成果、加快成果转化将成为常态。3产教融合分会的前景下一步，“产教融合分会”将进一步理顺产教融合发展机制，探索一条协同合作示范新平台。进一步加强政、企、校同频共振，将科研成果与产值、效益实现融合发展，促进校企科技成果的转化和创业项目的孵化。进一步加强在宜高校就业创业工作，提高各院校大学生就业创业数量与质量。进一步加强与政府的联动机制，积极争取产教融合相关政策及措施能落地至企业和高校。同时将在以下方面展开具体工作实践与创新：一是企业人才培养“衔接班”建设。推动高校学生进企、进厂工作，在校期间遴选招募意向大学生，开设高校-企业“衔接班”，定期开展“企业家大讲堂”专场活动；定期邀请高校学生进企业，进行学习参观，加强在宜企业对大学生实现本地就业的吸引力。二是加强企业就业吸纳能力建设。加强宜宾本土与外地企业实训基地建设，积极落实应用型人才与企业衔接，进一步推进实训基地吸纳就业能力进一步提升，推进学生进企实习实训常态化、制度化和规范化。三是加强校企双向路演活动。定期收集各高校的科研成果、创业项目，每年举行两次及以上路演活动。积极收集企业技术需求和知识产权需求，无缝投递给高校相关机构，可通过联合建设实验室、研发中心，或者将企业中试平台转移给高校研发平台等方式，让高校科研技术能够迅速落地转化。四是加强校企孵化项目投融资服务。加强国内创业投资机构以及风投金融机构的合作，邀请金融及风投相关企业参与前期项目路演；加强与区域性股权交易市场的合作，通过区域性股权交易市场进行股权直接融资等。五是积极承办省市级产教融合重点示范项目建设。充分运用协会平台优势，加强与市、区各级部门的沟通，积极承办或承接宜宾产教融合示范区建设的具体工作任务。4分会代表企业、院校介绍宜宾康佳孵化器管理有限公司康佳之星宜宾创新中心于2018年由三江新区管委会引入、康佳创投发起成立，重点培育以智能终端、AI+、人工智能、新一代信息技术等高新科技为核心业态的创新创业团队及企业，致力为宜宾培育出一批行业领先的创新型企业。2019年，康佳之星推动康佳资本与宜宾新兴产业发展投资基金合作成立宜宾康慧电子信息产业股权投资合伙企业，共同设立10亿产业基金，目前该基金已投资拟上市企业深圳市易平方网络科技有限公司2021年，康佳之星宜宾创新中心先后获评四川省省级众创空间、四川省级科技服务业发展专项类公共服务平台、宜宾市2021年度“十佳”孵化平台等资质及荣誉。康佳之星宜宾创新中心已累计入驻企业超30家，其中半数企业已成功备案科技型中小企业，近10家企业计划申报高新技术企业。四川苏格通讯技术有限公司苏格公司自成立以来始终坚持“创新引领、多方联合”的发展战略，通过苏格通讯“自主研发+多方联合开发”的双重创新模式，不断加大科技研发投入，增强公司科研创新实力，努力引领行业发展。从一开始就确定了“高校+职校”双线产学研合作的基调，全面多维度的开展产学研深度合作。在与高校开展多维度合作中，通过开展研发平台联合共建，开展科技项目合作，引进海内外人才，创建人才培养平台等方式，先后与四川大学、宜宾电子科技大学研究院、电子科技大学广东电子信息工程研究院等高校开展合作。同时，公司还与职校开展“校中厂”、“厂中校”深度合作。与四川省宜宾市工业职业技术学校、四川省宜宾市职业技术学校、四川省长宁职业技术学校、四川省宜宾市南溪职业技术学校等职校签订了合作协议。四川省中车铁投轨道交通有限公司2022年6月，中车铁投公司正式被授予宜宾市产教融合实训基地。中车铁投公司坚持以产教融合为抓手，以加强产业学院和精益道场实训点建设为重点，先后与西南交大宜宾研究院、宜宾职业技术学院、四川交通职业技术学院等高校签署协议，以校企联动等方式投入智轨生产全要素教学，形成以实践和应用为核心的实训基地。在精益道场一阶段建设中，完成电气接线、螺栓紧固和钳工实训三大平台建设，并组织多批次新员工及在校学生进行实操训练，且取得显著效果。2023年，公司启动乘客门实训平台、内外饰实训平台、玻璃粘接平台建设，同时开展智轨电车试验基地建设，进一步推动平台、产业、人才的深度融合发展。自2020年起，中车铁投与合作院校开展联合培养，累计有超过300余人来公司参加实训及实习，其中近20人在毕业后选择留司工作。四川康佳智能终端科技有限公司四川康佳智能终端科技有限公司坐落于宜宾市临港经开区宜宾康佳高科技产业园，为了充分发挥和利用校企双方优势资源，全面提升人才培养质量，实现教学科研与企业发展、产业生产实践深度融合，为企业培养和输送符合企业实际需求的更多高水平应用型人才，同时也为学生实习、实训、就业提供更大空间，在学校、企业、学生之间搭建一条人才培养的通道。四川康佳与西南交大研究院、成都理工学院、四川轻化工大学、宜宾学院等高校开展包含但不限于人才培养、科技项目、应用实习产学研合作；与宜宾职业技术学校、筠连职业技术学校、南溪职业技术学校、宜宾市工业职业技术学校、宜宾职业技术学院等中高职学校开展工学实习、顶岗实习，为学生提供实习实训、就业机会，为企业解决潮汐用工问题，截止目前实训人次已达1000余人。电子科技大学宜宾研究院电子科技大学宜宾研究生院占地面积118亩，总建筑面积7.8万平方米，总投资5.4亿元，规划学生规模1000名以上，包含五大平台：电子科技大学宜宾研究生院、四川省人工智能研究院、四川省数字经济研究院、全省首个厅市共建智能终端四川省重点实验室、宜宾电子科技大学智慧信息系统产业技术研究院。学校于2018年9月建成开学，目前入驻电子与通信工程、软件工程、控制工程、计算机技术和项目管理（非全日制）等5个方向研究生约300人；已与朵唯公司、苏格通讯、天原集团、翼空无人机等企业联合建立技术研发基地，开展人才培养合作。西南交通大学宜宾研究院西南交通大学宜宾研究院由西南交通大学和宜宾市共同建设，依托学校和宜宾市的办学资源，计划开展研究生培养、科技成果孵化、产学研合作、各级各类教育培训等业务。立足于服务宜宾市产业发展“8+2”规划，已经引进了交通运输、电气工程、人工智能、机械工程、生命工程、材料科学、经济管理、地质工程等8个学科的13支科研团队，入驻博士后、博士和硕士研究生近百人。研究院还充分发挥西南交通大学的学科优势和专业特色，积极开展各级各类教育培训，已承接宜宾市委组织部、中国铁路成都局集团公司、四川川南轨道交通运营有限公司等政府部门和企事业单位培训项目30余个，培训学员超过3000人。四川大学宜宾研究院四川大学宜宾研究生院占地面积约200亩，总建筑面积12.2万平方米，总投资9.8亿元，规划学生规模1000名以上，按照“产、教、城”一体规划建设理念，建设“两院”（研究生院、产研院）、“一机构”（四川大学宜宾中外合作办学机构），重点在建筑规划设计、机械制造、环境保护、新兴材料等方向开展科研活动和培养学生。学校一期于2019年9月建成开学，已入驻建筑与环境学院、机械工程学院30余个团队200余名研究生。根据签署的战略合作协议，双方将依托四川大学材料科学与工程、生物医学工程、口腔医学等优势学科，结合宜宾市新材料、高分子材料、医药器械等产业需求，以联合开发、优势互补、成果共享、风险共担的紧密合作方式，共同建设四川大学宜宾研究院。创新体制机制，着力先行先试，建成集共性技术研发、中试熟化成果对接、公共技术服务、科技企业孵化和创新人才培养等功能于一体的市校院企协同创新研发平台。四川大学宜宾园区设有研究生分院、产研院，重点在新兴材料、建筑规划设计、水利工程、高端制造、环境保护等方向开展科研活动和培养学生。四川轻化工大学宜宾校区四川轻化工大学宜宾校区是宜宾大学城入驻的第一所高校，是中国酒业协会授牌的“中国白酒学院”，占地2000亩，总建筑面积55万平方米，总投资44.6亿元，一期于2017年9月建成开学、二期于2018年9月全面建成，拥有酿酒生物技术等省级重点实验室，以及四川省白酒工程技术中心、四川省传统酿酒产业改造升级协同创新中心等一批学科学术平台。四川轻化工大学宜宾校区拥有酿酒生物技术及应用四川省重点实验室，以及四川省白酒工程技术中心、四川省传统酿酒产业改造升级协同创新中心等一批学科学术平台。已入驻生物工程学院、管理学院、经济学院、机械工程学院、国际学院等11个学院2万名师生、600余名留学生。宜宾学院宜宾学院于2001年由原宜宾师范高等专科学校和四川教育学院宜宾分院两校合并组建，是一所全日制综合性普通本科高校。学校拥有中国酒史研究中心、固态发酵资源利用四川省重点实验室等省级科研创新平台及11个市厅级科研创新平台，开办专业覆盖文、理、工、管、经、法、教、艺、农9大学科门类，现有在校生24000余人。宜宾学院新校区位于“双城”核心区，总占地1500亩，规划建筑面积58万平方米，分三期完成，规划学生规模20000人。第一期占地约500亩，建筑面积18万平方米，总投资13.2亿元，重点布局直接服务生产一线的工程技术类应用型专业及留学生教育，于2019年底建成，首批入驻智能制造、大数据与软件等学院5000名学生。成都理工大学宜宾校区成都理工大学宜宾校区占地1000亩，建筑面积36.8万平方米，总投资39.4亿元，分两期建设，规划学生规模10000人。一期于2020年9月建成投用，占地600亩，建筑面积23万平方米，首批入驻信息与计算科学、智能科学与技术、物联网工程等11个专业。学校将结合宜宾经济社会发展需求设立特色学科专业，并建设重点实验室、实习实训基地等，计划通过四到五年时间，实现覆盖本科生、研究生、留学生的培养层次和类别，打造产教融合示范性高校，培养高层次应用型人才，助推地方经济社会高质量发展。
2022-12-12
01我国的双碳目标2020年9月22日，我国领导人在第七十五届联合国大会上提出“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”，正式向世界递交了我国减排的时间表。自此我国为应对气候问题所提出的“双碳”目标正式确立。碳达峰与碳中和示意图如下：资料来源：世界资源研究院（WRI），平安证券研究所2030年和2060年，我国的双碳目标时间间隔仅有30年，在世界主要经济体中用时最短，远小于发达国家50-60年的间隔期。02全国碳市场建设现状我国从较早时期就已经开始探索碳市场机制的建设与落地，2013年起，北京市、天津市、上海市、重庆市、湖北省、广东省及深圳市碳排放权交易试点陆续开始上线交易，短短几年时间便覆盖了钢铁、电力、水泥等20多个行业约3000家重点排放单位。2021年7月16日，全国碳市场正式开市交易，首个履约周期截止到2021年12月31日，涉及超2000家发电行业的重点排放单位。我国碳市场由地方试点起步，并逐步过渡至覆盖全部重点排放行业的全国市场。首期全国碳市场共纳入发电行业重点排放单位2162家，覆盖全国30个省（区、市），首次将温室气体控排责任压实到企业。首个履约期碳排放配额累计成交量1.79亿吨，累计成交额76.61亿元。全国碳市场总体情况向好，首期覆盖范围较广，运行机制稳健，形成了一系列的成熟经验，为纳入更多行业奠定了基础。03实现”双碳”目标的路径实现“双碳”目标的路径，一方面要从能源、工业、交通、建筑、废弃物处理等碳排放的源头大力减排，另一方面要通过植树造林和人工手段积极固碳增汇。发达国家碳达峰的历史进程与碳中和行动方案，对我国实现“双碳”目标有一定的借鉴意义。碳达峰与工业化、城镇化进程密切相关。发达国家基本遵循了单位GDP的碳排放强度率先达峰，而后碳排放总量、人均碳排放量几乎同时达峰的阶段轨迹。不同国家达峰时的人均GDP呈现较大的差异，但城镇化率均达到70%以上。工业化和城镇基础设施建设基本完成，人口集聚促进了第三产业的蓬勃发展，产业结构逐渐转向技术密集为主导，为实现碳达峰创造了基本条件。产业结构升级、低碳燃料替代、能效技术进步、碳密集制造业转移等是主要措施。仅以英国为例，英国是第一个使用煤炭发电的国家，其煤炭消费在1956年达峰（2.44亿吨），此后逐年下降。虽然1956年煤炭总耗达峰，但是发电用的煤炭消费仍在上升，直到1980年发电用煤炭消费达到峰值（9900万吨），当时英国发电总量中煤电占比高达75%，到2012年仍占42%。随着天然气发电和可再生能源的发展，到2017年降至7%，基本淘汰了煤电。碳中和政策聚焦能源低碳转型，大力推进交通、建筑部门的清洁化、电气化、智能化，并积极研发和部署面向碳中和的新技术。欧洲在2018年提出了建立气候中性经济的长期战略愿景，提倡清洁互联的交通、智能网络基础设施、零排放建筑以及完全脱碳的能源供应。在2019年12月公布的《欧洲绿色协议》里再次强调清洁可负担和安全的能源、可持续与智能交通、高能效翻新建筑等。欧美发达国家还非常重视引导公共和私营部门加大关键技术的研发力度，包括先进储能技术、可持续燃料、氢能在工业和交通等领域的应用，以及生物质能源结合碳捕集与封存（BECCS）、直接空气碳捕集与封存（DACCS）等负排放技术等。04中国“碳中和”面临的机遇和挑战实现“双碳”目标时间紧、任务重。2021年4月16日，习近平总书记在出席中法德领导人视频峰会时，用“三个最”精辟概括了中国面临的严峻挑战，彰显了大国担当。“中国作为世界上最大的发展中国家，将完成全球最高碳排放强度降幅，用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和。这无疑将是一场硬仗。”（一）面临宏观经济转型的挑战中国是世界上最大的发展中国家，是世界工厂。2020年，中国制造业占据了全球制造业产出的28%左右，中国固定资产投资在GDP中所占的比例超过40%。按照发展和排放的特点，可以将国际社会的减排分为几个类型：1.欧美等发达国家是低排放高发展。2.非洲等大多数发展中国家是低排放低发展。3.中国目前发展高度依赖高排放，所以，中国目前是高排放高发展。某种程度上讲，碳中和本质就是在“碳中和”背景下调整经济结构实现绿色供给侧改革，同时确保经济高速增长，那么就要牺牲物价稳定，这意味着“碳中和”会给宏观经济带来物价上涨的潜在风险，这也是我们人民银行原行长周小川在内的一批经济学家所警示的，这就是中国“碳中和”面临宏观经济转型的挑战。（二）中国“碳中和”面临能源转型的挑战发达国家这样的能源转型一般是三个阶段：首先是煤，然后过渡到石油天然气，最后才过渡到风电、光伏等新能源。而中国目前富煤贫油少气的能源结构，中国石油和天然气对外依存度分别是73%、43%，这意味着我们能源转型不可能依靠石油和天然气，需要跨越式进入到新能源阶段。但是关于新能源电力产业也有一个所谓的“不可能三角”，即低成本、清洁环保与安全稳定之间，也就是成本，安全与环保之间只能选择两个目标，不可能三者同时实现。所以，在现有的技术条件之下，中国的能源低碳转型也同样面临巨大的挑战。（三）中国的金融机构或者金融转型也是在“碳中和”时代面临着重大挑战中国的金融结构是以间接融资，也就是以银行为主。它还是存在着两个风险：其一是中国的证券市场、资本市场对于中国国民经济的发展作用相比于银行还是有一定的差距。其二是中国金融资产，据统计，2020年底我国金融业机构总资产为353.19万亿元人民币，其中，银行业机构总资产为319.74万亿元，证券业机构总资产为10.15万亿元，保险业机构总资产为23.3万亿元。综上所述，中国经济结构以资源密集型，以制造业为主，能源结构以煤为主，金融资产结构以化石能源资产为主，导致中国“碳中和”的风险压力巨大。（四）制度体系有待完善，须提高管理层级和处罚力度，提升管理精度面临挑战目前出台的《碳排放权交易管理办法（试行）》为部门规章，一些管理要求尚无法上升到法律层面，对违规行为的处罚力度也不足（最高罚款为3万元），企业违约成本低，约束力有限。同时，除生态环境部发布的《碳排放权交易管理规则（试行）》外，具体针对交易市场风险控制、违约管理、信息管理等相关交易细则尚未出台，有待进一步优化。（五）交易主体类型和覆盖行业单一，多样化市场需求培养面临挑战目前全国碳市场交易主体仅为发电行业重点排放单位，同样的行业属性和主体属性导致交易主体的交易目的和风险偏好相似、交易多为履约需求驱动，受行业政策影响较大，易形成单边市场。（六）交易产品待丰富，碳资产管理和碳金融待创新目前全国碳市场仅有碳排放配额现货，减排量市场交易也较为分散，市场结构上也尚未形成一二级市场同步推进的态势。碳金融及碳资产管理产品目前也还研究完善过程中，企业内生的融资融碳、资产管理、风险管理等需求尚缺乏有效工具。（七）企业尚未建立起适应碳交易体系的内部管理机制多数企业参与碳交易体系时间较短，在内部管理制度、管理能力、管理人才队伍等方面均存在较大短板，对于如何通过有效的排放管理、配额资产管理和交易参与等实现企业碳领域的合理规划和优化发展，缺乏实际的方法和措施。从管理而言不利于企业自身减碳和可持续发展，从交易而言也不利于企业短期的市场参与和长期的碳资产规划。（八）财政、司法等配套政策有待进一步明确碳排放权作为落实我国“碳达峰、碳中和”目标愿景的市场化工具，在法律属性、制度体系和管理方式上均具有突破和创新。因此，财税、会计处理和司法处置等相关配套政策、指导文件和标准化操作流程等尚有待明确，更好支持市场合规管理、激发企业交易参与的积极性和主动性。（九）碳市场与其他环境能源市场的协同机制仍待完善今年4月发布的《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》提出建设高质量市场体系的总体要求和基本方略，为建设统一、规范、高效的碳市场指明了方向。作为通过市场机制创设的政策工具，我国目前除碳排放权交易外，还存在用能权交易、绿电交易、排污权交易、碳普惠等多项环境能源市场，温室气体排放控制和其他环境能源资源配置缺乏系统性、整体性、协同性的规划。此外，在《巴黎协定》《格拉斯哥气候公约》等引发的全球气候治理新秩序下，如何应对国际碳市场间的合作及衔接，携手应对气候变化，引导全球气候行动健康发展，也是当前和未来一段时间需要关注的重点问题。05企业数字化转型与“双碳”发展深度融合当前，数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。产业数字化作为数字经济的主引擎，核心是传统产业的数字化转型。一方面，用数字技术对传统产业进行改造和提升，提质降本增效的同时，催生新产业新业态新模式。另一方面，通过数字化转型构建企业客户体验、智慧运营、产品创新、组织应变、生态协同、数据治理等新型能力，以应对不确定不稳定的外部环境。研究表明数字技术在助力全球应对气侯变化进程中扮演着重要角色。数字技术能够为经济社会绿色发展提供网络化、数字化、智能化的技术手段，赋能构建清洁低碳安全高效的能源体系，助力产业开级和结构优化，促进生产生活方式绿色变革，推动社会总体能耗的降低。我国碳达峰碳中和“I+N”政策体系中明确提出要推动大数据、人工智能、5G等新兴技术与绿色低碳产业深度融合；推进工业领域数字化智能化绿色化融合发展。数字化正成为我国实现碳中和的重要技术路径，为应对气候变化贡献重要力量。低碳发展背景下，“双碳战略”成为企业新战略。数字技术能够助力研发设计、生产制造、运营服务等环节，从源头、过程到整体赋能节能减排，在推动企业绿色低碳转型中，起到了点石成金的效果。未来“双碳”将重塑所有行业、所有业务。对企业而言，双碳战略不仅是合规问题、法律问题、资金投入问题，更是企业未来竞争力的问题。“谁率先拥有领先的碳减排能力，谁就将形成新的竞争优势。”同时，双碳战略格局之下，绿色成为企业数字化转型的底色，数字化转型则是绿色低碳转型的重要抓手，支持可持续发展、推进绿色低碳转型是数字化转型的目标之一。未来，“碳”成为企业管理的新维度，企业需要量化、跟踪和分析整个价值链中的“碳足迹”，进而推进企业全价值链的碳管控。作为管理的重要组成部分，管理会计活动必须更加适应双碳目标，为低碳发展提供系统思路和有效工具。绿色低碳转型需要围绕碳排放、交易及其鉴证等会计问题，以及碳规划、碳足迹、碳成本、碳决策、碳披露等，重塑成本会计和管理会计，形成碳管理会计体系。基于“碳足迹”数据，形成企业成本管理和碳决策，碳信息披露，可再生能源信用资产价值的再评估与计量，支持企业绿色低碳转型，助力企业实现业碳一体。绿色工厂及ITSS项目申报详情请点击下方链接获取！http://www.ybznzz.com/file/20221008/e2cbe77a1a04e36774f4bd3df09cd5b6.docxhttp://www.ybznzz.com/file/20221008/3d2dce95430b4030fcc07e252d32244a.doc
2022-10-08
一、全球电子制造业发展现状当今世界正经历百年未有之大变局，新冠疫情、俄乌冲突、通货膨胀、供给扰动、金融动荡等多重风险叠加，对全球经济带来重大冲击。新一代信息技术正加速融入制造业应用场景，全球制造业产业链和供应链结构正发生深刻变化。（一）中国电子信息制造业依旧领跑全球过去十几年间，中国在全球消费电子产业中的地位不断提升，经历了从生产低附加值零件、为国外终端品牌代工到切入高附加值生产环节、国内终端品牌跻身世界前列的转变，奠定了中国内需市场、世界工厂的地位。中国目前是全球最大消费电子出口国，智能手机产量占全球比重7-8成，不仅满足国内庞大需求，更将7成国内生产智能手机供应全球市场；中国企业广泛布局产业链中后段，在部分零组件生产环节和组装环节占据主导。市场潜力大+政策红利+成本优势是持续吸引外商投资、推动产业链持续中国化的重要原因。然而展望未来，随着人口红利减弱，劳动力成本提高，东南亚等国家凭借劳动力成本、税收等因素缩短与国内差距，此外近年来国际贸易形势叠加全球疫情反复引起各国对供应链安全问题的重视。（二）欧美等发达国家在芯片、操作系统等核心技术研发与设计领域仍然占据主导地位从全球产业转移历史来看，20世纪90年代，欧美、日本等发达经济体将资本密集型和技术密集型产业汽车、电子等转移至“亚洲四小龙”和中国；进入21世纪，伴随着中国大陆劳动力成本上升等，低利润、低技术含量、高劳动密集的中后端产业环节正在进一步转移至印度、越南等地区。历次电子信息产业转移均是由于迁出国电子信息产业升级，向知识密集的高附加值产业发展后，将低附加值的劳动密集型产业转移至迁入国，且均带动了当地科技与品牌的发展。目前，美国、日本、韩国、欧洲等国家和地区相关企业掌握着大量信息领域高端产品关键核心技术，基本占据了高端信息产品的研发设计、生产制造、技术服务等价值链高端，掌控全球信息产业的制高点。其中，谷歌、高通、英特尔、微软、三星等企业掌握了从操作系统、集成电路、5G通信、新型显示等核心技术，并以此牢牢占据产业链高端环节。凭借专利技术，这些企业建立了较难逾越的技术生态体系、高技术门槛、知识产权壁垒和技术转移障碍，使得相关高端技术的扩散和技术转移受到了很大限制。我国作为后发国家，在核心关键技术的布局不断加快，但短时间内难以实现超越，仍将处于追赶阶段，仍需要长期攻关和技术积累。（三）产业链逆全球化趋势明显，全球产业链重构加速且存不确定性新冠肺炎疫情引发全球经济超预期衰退，对全球产业链体系带来严重冲击。一方面疫情期间全球产业链供应链被迫暂停或中断，充分暴露全球产业链的脆弱性和短板；另一方面大宗商品价格普涨引发超通胀预期，对各国的国家产业链安全构成更大挑战。后疫情时代，全球化重塑加快，欧美等在全球产业链重构方面强化产业政策和公共部门科技创新投资，与我国产业链供应链展开全方位竞争。目前我们正身处不确定性不稳定性增加的后疫情时代，多重复杂因素耦合，预示着全球化重塑正在加快。“逆全球化”及单边主义盛行下，美国等发达国家均加大了核心技术的保护，全球正常的科技资源自由流通和科技交流合作受到限制。全球产业链重构加速且存不确定性经过疫情冲击和产业链供应安全的考验，许多国家和地区开始重新审视自身的产业链安全问题，包括美国、日本等国政府开始通过政策引导产业链回归本土，着力提升价值链稳定性。如美国就多次呼吁制造业企业回归美国，并从科技产业政策、投资和科技限制、科技竞争法案等强化核心产业链优势地位。（四）芯片短缺及原材料价格上涨为电子制造业带来严峻压力芯片短缺和原材料价格上涨在2021年对电子信息行业发展带来巨大冲击。在芯片供需层面，新冠肺炎疫情的全球蔓延对全球芯片厂的产能造成了抑制，而使用芯片的数量呈现爆发式增长，同时芯片制造技术门槛较高且投入产出周期很长，产能很难在短期实现扩产，因此供需不匹配情形仍将维持一段时间。在原材料价格方面，原材料上涨对手机、家电等下游整机企业带来巨大压力。展望下一阶段，仍需做好应对芯片短缺和电子原材料价格波动的准备。经过多年的发展，我国的要素禀赋优势逐步削弱，住房、医疗、教育成本的不断上涨使得劳动力成本水涨船高，人口老龄化使我国劳动力的供给逐步减少；依靠大量消耗土地、矿产、环境资源的粗放式发展模式难以为继。同时，叠加当前的原材料价格不断上涨，我国电子制造业企业的经营和研发面临巨大压力。对此，需紧密跟踪市场价格，保持对全球原材料和芯片的市场敏感度，加强产业链上下游对接功能，最大程度上保障关键产品的市场供给。二、中国电子信息制造行业发展现状2021年，面对世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情交织影响的复杂外部环境，我国电子信息全行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，砥砺攻坚、奋发作为，实现了行业的稳定发展和“十四五”的良好开局。上半年，在低基数和国内外需求逐步恢复的共同作用下，电子信息行业生产、投资、进出口等主要经济指标快速增长，运行态势良好；下半年，不确定因素增多，基数影响减弱，尤其是疫情多点散发、芯片及元器件短缺、原材料价格大幅上涨等问题，在一定程度上影响了行业的平稳发展，部分指标增速放缓，全年行业运行呈现前高后稳态势。2021年，全国规模以上电子信息制造业增加值比上年增长15.7%，增速创下近十年新高，较上年加快8.0个百分点；增速比同期规模以上工业增加值增速高6.1个百分点，差距较2020年有所扩大；两年平均增长11.6%，比工业增加值两年平均增速高5.5个百分点，对工业生产拉动作用明显。2012－2021年电子信息制造业和工业增加值增速情况2021年，主要产品中，手机产量17.6亿台，同比增长7%，其中智能手机产量12.7亿台，同比增长9%；微型计算机设备产量4.7亿台，同比增长22.3%；集成电路产量3594亿块，同比增长33.3%。2021年，规模以上电子信息制造业企业出口交货值比上年增长12.7%，增速较上年加快6.3个百分点，但比同期规模以上工业企业出口交货值增速低5个百分点。两年平均增长9.5%，较工业两年平均增速高1.2个百分点。2012－2021年电子信息制造业和工业企业出口交货值增速情况据海关统计，2021年，我国出口笔记本电脑2.2亿台，同比增长22.4%；出口手机9.5亿台，同比下降1.2%；出口集成电路3107亿个，同比增长19.6%；进口集成电路6354.8亿个，同比增长16.9%。2022年上半年，受新冠肺炎疫情、通货膨胀和地缘政治等因素影响，全球市场的不确定性显著增加。我国电子制造业保持了工业和制造业领头羊地位，生产与投资增速持续远高于全国工业总体水平，但受制于需求收缩与疫情冲击等因素，产量增速呈显著回落态势。上半年，我国电子信息制造业增加值保持增长，但主要产品产量下降。出口交货值增速修复性反弹，出口产量下降。1-5月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.9%。1-5月份，主要产品中，手机产量6.09亿台，同比下降1.7%，其中智能手机产量4.70亿台，同比下降0.7%；微型计算机设备产量1.71亿台，同比下降5.8%；集成电路产量1349亿块，同比下降6.2%。电子信息制造业和工业增加值累计增速1-5月份，规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长6.4%。据海关统计，1－5月份，我国出口笔记本电脑7199万台，同比下降17.6%；出口手机3.36亿台，同比下降11%；出口集成电路1165亿个，同比下降7.8%。电子信息制造业和工业出口交货值累计增速当前，电子信息制造产业链的重构已经开始。过去二十年，我国电子信息制造业由“劳动密集型”向“资本技术密集型”转型，呈现出东部地区向东南沿海再向中西部地区、越南转移的态势。中美科技脱钩将有可能加速电子信息制造业迁移，低端制造可能将向东南亚转移，高端制造则可能向欧美回流，而中国的电子信息制造业将着重向技术密集和高附加值转型。三、中国电子信息制造业发展趋势分析当前，全球正处在从工业经济向数字经济加速转型过渡的大变革时代，新一轮科技革命和产业变革孕育兴起与我国制造业转型升级形成历史性交汇。云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术快速演进，硬件、软件、服务等核心技术体系加速重构，电子信息制造业正迎来新一轮变革。1.核心技术迎突破、智能高端化成重要发展趋势智能制造应用的兴起，带动了电子信息制造业的发展。而电子信息制造业要向智能化、高端化迈进，根本还是核心技术的提升。目前，电子信息产业正进入技术创新密集期，应用领域呈现多方向、宽前沿、集群式等发展趋势。近几年，我国电子信息制造业从功能件、结构件等低附加值环节，持续向集成电路、显示器件等附加值较高环节升级，资本力量向产业高附加值环节倾斜，加快产业向高附加值环节升级速度。2.与传统领域融合创新，消费电子迎全面升级新机遇传统消费电子产品日趋饱和，而标志性的、成熟的新产品尚未出现，整个行业正在寻找新的“爆发点”。信息技术正处于融合集成式创新和颠覆式创新发展的新时代，产业面对很多新的挑战也产生了新的机遇。据HISMarkit预测，到2025年，可折叠AMOLED面板出货量将达0.5亿台，全球柔性屏市场规模将逆势增长，在2022年达160亿美元。元宇宙技术不断迭代发展，IDC预计，2026年中国AR/VR市场规模将超130亿美元。3.从产品之争转向平台之争，巨头争夺家庭场景的入口在以场景为中心、以用户为中心的万物互联时代下，互联互通的新模式，是行业不可逆的变革趋势。智能家居同时兼备了应用场景落地强、流量入口强、使用频次高、开发潜力大等特性，国内外科技公司、互联网公司以及传统家电制造商争相进入智能家居系统市场。预计到2023年，智能家居全球市场规模将达1550亿美元，中国智能家居市场更是以1/3的份额成为全球市场增长重心。鸿蒙OS等物联网操作系统、物联网连接协议及云平台等核心底层入口，成为掌握家庭智能设备控制中枢的关键。4.产业互联网深度融合赋能传统产业由于人口红利殆尽、同行竞争激烈、监管政策趋严等原因，消费互联网正在日益红海化，而产业互联网则存在着巨大的市场空间。由消费互联走向产业互联，应用互联网技术进行连接、重构传统电子信息制造行业。5.产业集群向中西部迁移式发展相比东部地区、沿海地区，中西部地区在土地、水电、劳动力资源方面具有比较优势，加之政策导向，集成电路、新型显示、电子元器件、智能终端等产业，通过新建生产基地或制造环节外迁为主的方式，向四川、重庆、贵州、江西等低成本区域转移，且趋势愈发明显。成渝地区双城经济圈国际性综合产业集群成为重要的承载主体。推动成渝地区双城经济圈建设，是国家构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的一项重大举措。构建国内国际双循环相互促进的新发展格局的大背景下，产业集群内的协同式发展，构建产业协同生态圈成为发展的一大趋势。四、成渝地区电子信息制造产业布局成渝地区双城经济圈，成都和重庆两座核心城市，四川省的成都、宜宾、自贡等15个地市，其中绵阳、达州、雅安为部分地区；重庆中心城区在内的27个区县以及开州、云阳的部分地区。总面积约18.5万平方公里，常住人口近9800万，地区生产总值近6.3万亿元。成渝两地电子信息制造业关联程度较高、互补性较强，产业协作已经进入了全面实施、加快推进阶段，具备实现高质量协同发展的基础和条件，是推进成渝地区双城经济圈建设的重要抓手之一。近年来，两地通过大力培育核心企业，已形成集成电路、新型显示、智能终端等增长点，涌现出一批具有较强市场竞争力的拳头产品。全球2/3的IPAD、50%的PC在成渝地区制造，建成国内第一条6代全柔AMOLED生产线、国内第一条12英寸功率半导体晶圆线。军事电子装备整体实力居全国第1，通信保密等网络信息安全产品技术实力全国领先，智能功率模块、智能投影设备等产品市占率全球领先。成渝地区双城经济圈电子信息产业基础扎实、实力雄厚，成为两地总量最大、增速较快、贡献最多的第一大支柱产业，在100-300公里的空间范围内，形成两个不同省级行政区域的第一支柱产业，在国内外并不多见。成渝地区双城经济圈电子信息产业优势明显，产业链条趋于完善，创新能力不断提升，资本市场和资本运作能力持续向好，重点行业在成渝地区双城经济圈的全域配套率已提升至80%以上，通过建立机制、优化平台、协同创新等方面举措，促进要素资源流动融通和产业协同互补发展，有望打造世界级万亿电子信息产业集群。如今，成渝地区双城经济圈电子信息产业基础扎实、实力雄厚，成为两地总量最大、增速较快、贡献最多的第一大支柱产业。四川集聚了华为、京东方、清华紫光、英特尔、微软、IBM、德州仪器等一批具有全球影响力的龙头企业，形成涵盖集成电路、新型显示与数字视听、终端制造环节、软件研发、移动互联网应用的较为完整的电子信息产业体系，全球50%的苹果平板电脑来自四川造，微型计算机年产量超过全国的1/5。2019年四川电子信息产业主营业务收入达10259.9亿元，同比增长13.8%，这也是该省首个万亿产业。2019年全省电子信息制造业主要产品累计实现出口2596.6亿元，占全省出口总量的66.7%，同比增长21.2%。重庆则围绕构建“芯-屏-器-核-网”产业链，形成计算机整机及配套、通信设备、集成电路、新型显示、汽车电子、智能家电、LED及光伏、电子材料和新型元器件等在内的电子信息产业体系。重庆是全球最大的笔记本电脑生产基地、重要的手机生产基地。2021年重庆市电子产业实现工业产值7345.7亿元，同比增长13.7%（其中：智能终端产业实现产值5105.2亿元，同比增长9.5%；其他电子2240.5亿元，同比增长24.59%），占全市工业比重27.96%，拉动全市工业增长3.9个百分点，经济贡献率为24.69%。2022年1-5月重庆市电子产业实现工业产值3022.3亿元，同比增长8.3%（其中：智能终端产业实现工业产值2070.2亿元，同比增长6.4%；其他电子952.1亿元，增长12.4%），占重庆市工业产值比重27.52%，拉动全市工业增长2.3个百分点，对重庆市工业增长贡献率为21.1%。重庆立足成渝地区优势分工合作，深入推进两地产业链协同开放，以头部企业为引领推动产业链垂直整合和产业集群发展，正全力共建世界级电子信息产业集群。遂宁遂宁在电子信息产业方面，已形成以电子材料、电子电路、集成电路、其他电子元器件、智能终端为一体的产业链条，是四川省电子信息产业链条最齐备的专业化园区。去年11月入选四川省33家“5+1”重点特色园区。以打造全国一流的电子元器件产业集群、西部领先的智能制造基地、川渝重要的科创成果转化基地为目标。2021年实现地区生产总值208.18亿元、增长8.3%；主营业务收入1052亿元,规上工业总产值574.58亿元、增长8%，占全市37.4%；税收总量26.98亿元，其中工业税收9.73亿元，增长39.13%。眉山围绕构建“屏—芯—端—数—智—材”，眉山奋力推动新型显示领先发展，集成电路突破发展，大数据融合发展，电子材料、5G产业协作发展。以仁寿经济开发区、彭山经济开发区为核心，打造“新型显示”产业核心区。聚焦新型电子材料、新型显示、智能终端等全链联动发展，实施“固屏引材强终端”行动计划，打造“原材料—零部件—显示屏—智能终端”产业生态系统；重点发展智能手机、平板电脑、车载终端、医用电子设备等新型智能终端；重点引进电子材料、玻璃基板、偏光片、湿制程化学药液等上下游产业配套项目。2021年，眉山规模以上电子信息企业56户，实现工业总产值229.7亿元，成功招引31个总投资超700亿元的电子信息重大项目，将推动产业跃上1000亿元。宜宾智能终端产业园总规划总面积8800亩，已供地5500亩，建成、在建厂房553万平方米，形成24个协作配套园区。建强电子信息产业国资平台，成立电子信息产业公司，组建新兴产业发展基金，为企业提供投融资、供应链等支持。初步形成“整机+组件+元器件+服务配套”的产业生态体系和“手机+智能穿戴+智能家居+智慧教育”的产品形态布局。2021年全市智能终端实现营收455.94亿元，同比增长40%，总量在全省排名第3位，占规上工业产值比重达到12.8%，占全市外贸总值的64.2%，拉动全市外贸增长13.3%。2021年我市手机总产量7227万台，占全国4.35%，占全省55.2%，较上年增长8.8%。其中智能手机3699.9万部，智能手机在手机总产量中的占比由2020年48.46%上升到51.19%。微型计算机总产量7.7万台，其中笔记本计算机5.35万台、平板电脑2.35万台。路由器总产量249.3万台。智能手表总产量35.13万台。显示器107.84万台。光电子器件10541万台。LED9810万片。2022年1-4月规上企业87家，实现产值137.3亿元，同比增长18.22%，税收6010万元，同比增长328.68%;１-6月预计实现产值210亿元，同比增长9.33%。2022年1－5月，全市智能终端产业实现产值172.87亿元，占规上工业比重11.5%，同比增长15.9%按照“立足资源、统筹规划、突出重点、集聚发展”的原则，突出首位产业，着力主导产业，融合支撑产业，形成特色集群，宜宾市电子信息产业将重点打造“一核两园”的多维度产业布局，着力打造具有核心竞争力的电子信息高端产业集群。“一核”即以临港经济技术开发区为产业核心区；“两园”即翠屏区长江工业园区和叙州区高捷园，通过“一核两园”的空间布局，以产业集聚为依托，以重大项目为抓手，推动宜宾市电子信息产业的跨越式发展。到2026年，智能手机制造、新型显示、新型物联网等得到全面壮大，大数据、云计算、人工智能等新兴业态初具规模的产业格局，电子信息产业总产值达到2000亿元。
2022-09-06
一、智能手机发展现状及趋势（一）全球手机市场概况全球智能手机快速发展，智能手机普及程度日益提升。经过多年的技术迭代及产品性能更新，智能手机如今已经迈入存量时代，从2009-2014年行业迎来爆发期，3G向4G过渡，智能手机厂商崛起，全球智能手机市场实现49.5%的年复合增长率，之后增速放缓，2020年智能手机出货量下滑至12.80亿部，2021年在走出疫情影响后，下游5G新机需求回升，出货量达到13.55亿部，同比增长5.86%。根据IDC预测，按照3.5%的年复合增长率，2025年预计出货量达到15.20亿部。（二）中国及其它新兴手机市场概况2021年5G手机出货量爆发，中国手机市场率先回调；新兴市场提供智能手机出货新增量。中国手机市场发展步调与全球市场一致，而潜在手机消费空间大于其它发达国家。2011-2016年中国手机市场迎来高速增长期，年复合增长率达到34%；在2016年出货量达至高峰后购机需求开始萎缩，逐渐步入存量市场；2019年5G手机兴起；2020年受疫情影响，整体出货量达到3.00亿部，同比下降20.4%；2021年始5G智能手机出货量迎来爆发，出货占比不断提升，智能手机出货量达到3.43亿部。全球手机市场前五大厂商占据七成份额，其中三家属于国产品牌。三星手机市场份额保持领先地位，而华为在5G芯片技术上受到美国制裁，手机出货量开始走下坡路，2020年份额下滑至14.60%，国产手机厂商vivo挤进份额前五。从2021年开始，荣耀从华为手机中剥离分去一部分份额，OPPO挤进TOP5手机厂商，前五大厂商市场份额：20.10%/17.40%/14.10%/9.90%/9.50%，三家国产品牌均保持9%以上份额。（三）行业发展未来趋势1.LTPO技术LTPO技术可以把不更新的屏幕调成静止画面，苹果率先在AppleWatchSeries5上正式使用了基于LTPO的OLED屏幕，并支持AOD功能，让屏幕在低功耗状态下保持常亮。目前这项技术已经应用在苹果、三星、小米、OPPO、realme、一加等品牌的智能手机中。2.更强大的影像系统每年各家手机厂商都在着重推动着手机行业在影像行业的技术发展，手机影像能力不断实现新突破的背后，除了CMOS图像传感器带来的提升外，手机影像能力同样离不开强悍的运算能力和算法。基于高通、联发科技旗下旗舰移动平台强悍的运算能力和信息处理能力，可以预见8KHDR视频拍摄、多主摄拍摄、超高像素摄像头等功能将出现在2022年的旗舰机型中，各家基于芯片打造的影像系统在成像素质、速度、对比度、细节、色彩表现、玩法上也会更上一层楼。3.自研芯片随着手机厂商竞争进入深水区，为实现产品差异化，其技术研发不断向底层芯片靠拢。vivo在2021年推出了自研芯片vivoV1，V1既可以像CPU一样高速处理复杂运算，也可以像GPU和DSP一样，完成数据的并行处理。面对大量复杂运算，V1在能效比上相比DSP和CPU有指数级提升。并可以提供NR智能降噪、MEMC智慧插帧以及相关算法的功耗降低三大能力。手机厂商自研芯片其实是一项老传统了，前有苹果、三星，后有华为，手机同质化越来越严重的今天，OPPO、vivo、小米等品牌的走上芯片自研的道路自然也不意外。相信在2022年我们会看到更多自研芯片的诞生。4.更成熟的折叠屏自柔宇科技在2018年发售第一款折叠屏手机以来，三星、华为、OPPO、小米、荣耀、摩托罗拉等品牌相继推出了自家的折叠屏产品，其中三星GalaxyFold系列已经更新至第三代，初代折叠屏上所遇到的问题也得到基本解决。据艾瑞咨询研究院发布了《中国折叠屏手机市场洞察报告》显示，折叠屏手机在智能手机出货量整体持续下滑的背景下实现了连年逆势增长的表现，预计未来将推动全球智能手机出货量缓慢回升，扛起智能手机逆势增长的大旗。在2022年，无论是品牌向上探索亦或是补充产品线，折叠屏手机市场将迎来更多的成员。5.纳米微晶玻璃面板苹果自iPhone12系列开始，就为其屏幕配备了CeramicShield超瓷晶面板。康宁公司通过玻璃经过热处理可以形成纳米晶体，然后将晶体其嵌入玻璃基质中，并加入了氧化物比如氧化锆氧化铝等物质，得益于硬度比大多数金属还要高的纳米级瓷晶体的引入，使得iPhone12系列手机的屏幕硬度大幅提升，配合平面圆角航空铝中框，整体的耐摔程度达到了上代产品的4倍。在此之后，华为P50系列、荣耀Magic3系列、荣耀MagicV均采用透明纳米微晶玻璃。如今，中国陆续完成了高铝硅钢化玻璃，以及透明纳米微晶玻璃等技术攻关，甚至成功量产，2022年我们或许可以在更多旗舰机型上看到纳米微晶玻璃的身影。6.更完善的跨屏协同功能无论是苹果、华为还是小米、荣耀、OPPO、联想，如今均推出了跨屏协同的能力。在安卓阵营中，得益于前期布局带来的优势，华为和荣耀的多屏协同功能在体验、功能丰富度和完成度上，都更胜一筹。但劣势在于为达成更好的体验，二者的多屏协同功能仅限于同品牌的手机、平板和PC产品间使用，也限制了进一步的发展。跨屏协同功能可以打破产品形态和系统之间的那堵墙，实现产品与产品之间数据的快速交换。在移动办公兴起，产品界限越来越模糊的今天，希望能在2022年看到各家的跨屏协同产品推出更丰富的功能。（四）智能手机ODM发展趋势1.定位中低端市场面对智能手机进入存量市场这一行业大背景，为了优化成本，提升产品竞争力和销量，各大手机品牌厂商开始加大ODM比例。目前采用ODM模式生产的手机基本都集中在中低端手机，主打“性价比”。相较于手机厂商自主设计研发生产手机，ODM优势主要体现为规模经济带来的成本下降，以及较高的产能利用率——ODM企业可以统一备货，把控供应链成本，共享研发资源，合理分配生产资源。2.海外市场是关键，渗透率有望增长中国手机厂商智能机市场需求下滑，主要增长主要来自于海外市场。一方面，伴随着5G时代的到来，智能手机机迎来换机潮。在此之前，主要国内品牌纷纷转向海外市场的拓展时，造成研发、供应链管理的复杂度，而ODM恰好成为缓解厂商压力的重要角色。另一方面，市场需求有限，品牌手机厂商竞争逐步加剧，各大品牌如若要提高自身盈利能力（单部利润），就要想办法降低成本，ODM拥有标准化规模生产的优势，必将进一步渗透市场。3.出货量持续增大ODM厂商出货量将随主流品牌销量持续增长，ODM出货逐渐向TOP厂商集中。1千元智能机项目仍将是ODM出货量以及营收的保证。OEM在未来2-3年内委外订单的出货比例将会持续增加，ODM出货也将持续增长。ODM行业出货将逐渐向排名靠前的厂商集中。（五）SMT行业发展趋势进入21世纪以来，中国电子信息产品制造业加快了发展步伐，每年都以20%以上的速度高速增长，成为国民经济的支柱产业，整体规模居全球第2位。随着中国电子制造业的高速发展，中国的SMT技术及产业也同步迅猛发展，表面贴装生产线的关键设备——自动贴片机在中国的保有量已位居世界前列，SMT自动贴片机市场占全球40%。中国已成为全球最大、最重要的SMT市场。从国际大环境看，印度、越南、东欧地区SMT/EMS产业会有所发展，但近期不会对世界电子制造大国的地位造成很大威胁。今后中国仍是世界最大的SMT市场。总之，当前正值贴片机发展难得的机遇期，市场前景广阔。新技术革命和成本压力催生了自动化、智能化和柔性化生产制造，组装、物流装连、封装、测试一体化系统MES。SMT设备通过技术进步提高电子业自动化水平实现少人作业，降低人工成本增加个人产出，保持竞争力，是SMT制造业的主旋律。高性能、易用性、灵活性和环保是SMT设备的主要发展必然趋势。1.高精度、柔性化行业竞争加剧、新品上市周期日益缩短、对环保要求更加苛刻;顺应更低成本、更微型化趋势，对电子制造设备提出了更高的要求。电子设备正在向高精度、高速易用、更环保以及更柔性的方向发展。贴片头功能头实现任意自动切换;贴片头实现点胶、印刷、检测反馈，贴装精度的稳定性将更高，部品和基板窗口大兼容柔性能力将更强。2.高速化、小型化带来实现高效率、低功率、占空间少、低成本。贴片效率与多功能双优的高速多功能贴片机的需求逐渐增多，多轨道、多工作台贴装的生产模式生产率可达到100000CPH左右。3.半导体封装与SMT融合趋势电子产品体积日趋小型化、功能日趋多样化、元件日趋精密化，半导体封装与表面贴装技术的融合已成大势所趋。半导体厂商已开始应用高速表面贴装技术，而表面贴装生产线也综合了半导体的一些应用，传统的技术区域界限日趋模糊。技术的融合发展也带来了众多已被市场认可的产品。POP工艺技术、三明治工艺已经在高端智能产品上广泛使用，多数品牌贴片机公司提供倒装芯片设备(直接应用晶圆供料器)，即为表面贴装与半导体装配融合提供了良好的解决方案。二、其他智能终端发展现状及趋势国内智能家居产业2021年国内市场规模达到5800.5亿元。许多品牌/厂家因看好精装住宅市场的前景，纷纷布局于智能家居系统的精装市场，接连带动智能门锁、智能马桶盖、智能开关、智能家电等智能产品增长。据据奥维云网地产罗盘3.0精装数据显示，2021年仅上半年精装楼市智能家居系统配套规模就达10万套，同比更是逆势高增43.9%；项目配套达124个，配套率达7.6%。智能可穿戴设备产业2021年国内市场规模突破800亿元，2025年规模将达1573.1亿元。目前国内智能硬件行业的上市公司主要有小米集团(01810.HK)、乐心医疗(300562)、联想集团(00992.HK)等；新型显示中投影机行业自从2021年起，中国疫情得到有效控制，投影机市场需求出现明显回升。但由于芯片端以及物料紧缺导致供小于求，市场表现低于预期。2021年上半年投影机市场出货量仍是家用投影机出货量168万台，同比增长26.3%。，占总体市场的74%。2020年国内总出货量417万台，同比下降9.8%。极米、Epson、坚果、明基和当贝位列前五，预计未来五年年均增速15.0%以上。三、成渝地区电子信息产业发展现状（一）成都成都重点围绕集成电路、新型显示、智能终端、高端软件、人工智能、信息网络六大领域，打造“芯—屏—端—软—智—网”为一体的具有国际竞争力和区域带动力的电子信息产业生态圈。2021年，全市规模以上工业增加值比上年增长11.4%，两年平均增长8.2%。重点行业支撑有力，增加值前十大行业呈“9升1降”态势，其中电子设备制造业、比上年增长21.2%。重点企业生产增长较快，30户工业龙头企业产值增长30.7%。（二）重庆重庆通过构建“芯屏器核网”产业生态圈，形成包含计算机整机及配套、通信设备、集成电路、新型显示、汽车电子、智能家电、LED及光伏、电子材料和新型元器件等在内的产业体系。2021年重庆实现地区生产总值2.78万亿元，增长8.3%，其中规上工业总产值实现2.6万亿元，同比增长10.7%。（三）绵阳绵阳重点发展新型显示、集成电路、5G产业、超高清视频等领域，推动“芯—屏—智—物”重点突破和整体提升，同时布局发展网络信息安全产业及软件开发。目前，绵阳已培育发展为千亿产业集群，产业规模居四川省第2位，拥有长虹、京东方、惠科等知名企业。
2022-09-06